新奥股份境外增发2.5亿美元债券 获近10倍超额认购

来源:未知    作者:匿名    人气:1386     发布时间:2019-10-28 13:17:43    

记者吴克忠在北京报道

9月24日,新奥生态控股有限公司(以下简称“新奥股份”,600803.sh)在海外成功完成发行2.5亿美元高级无担保固定利率债券,期限为2年,票面利率7.5%,固定利率收益率5.65%。该公司的正面评级为ba2/bb(穆迪/惠誉),债务评级为ba2/bb(穆迪/惠誉)。

关于债券发行,公告称,增发的成功有利于进一步优化融资结构,拓宽融资渠道,降低融资成本,服务公司战略发展。

新奥股公司2019年半年度报告显示,新奥股公司通过拓宽海外融资渠道,优化长期和短期债务结构,有效降低了资产负债率。截至2019年6月30日,新奥股债务总额较年初减少3亿元,资产负债率由年初的60.29%降至57.25%。

公开信息显示,早在2018年,新奥股公司就审议通过了《公司关于海外全资子公司发行海外债券的议案》和《公司关于担保海外全资子公司发行海外债券的议案》,同意利用海外全资子公司新奥清洁能源国际投资有限公司作为发行人,与提供担保的公司在海外发行债券。

2019年2月,新奥股首次进入国际资本市场,发行2.5亿美元高级无担保定息债券。此次增发是在原债券发行基础上追加2.5亿美元的优先无担保固定利率债券。发行完成后,此次发行的美元债券总额为5亿美元。

据悉,基于二级市场上最后一次债券发行的良好价格表现以及对新奥股未来发展的认可,许多机构投资者在电话路演中对此次增发表现出浓厚兴趣。

9月17日交易开始时,最初的价格指引是6.125%。开户后两小时内的认购金额超过8亿美元。账簿高峰期的认购金额高达24.48亿美元,几乎是计划追加金额的10倍。最终收益率设定为5.65%,比最初的价格指引窄47.5个基点。

新奥股表示,此次发行在许多层面上都取得了成功。首先,SEO赢得了多元化高质量投资者的青睐,包括长期基金管理公司、保险公司、对冲基金和私人银行。它还收到了欧洲投资者的大量订单。其次,近10倍的超额认购也是近三个月来市场上的首次。然而,发行额外债券的最终价格比二级市场债券低20个基点的情况并不多见。

为了控制总债务规模,优化金融结构,降低资产负债率,国家石油公司实施了一系列稳健的金融政策,包括在海外发行债券。

其中,2019年2月,国家石油公司首次在海外资本市场成功发行2.5亿美元无担保固定利率债券,拓宽海外融资渠道,进一步优化公司长期和短期债务结构。2019年上半年,国家石油公司还积极收取应收账款,筹集资金完成15.5亿元企业债券到期支付,解决了短期流动性压力问题。此外,公司通过降低融资规模、降低银行贷款利率和提前偿还高息贷款,有效控制了融资成本。

截至今年上半年,国有控股公司的资产负债率已从年初的60.29%降至57.25%,下降了3个百分点。

虽然债务资产比下降,但新奥派股票的表现实现了“稳步增长”。根据国家石油公司2019年半年度报告,其收入和净利润均有所增加。报告期内,新奥股实现收入66.73亿元,同比增长0.43%。上市股东净利润8.85亿元,同比增长25.29%。

(编辑:吴克忠,校对:张国刚)


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